課程資訊
課程名稱
 金融市場與行銷
SEMINARS ON FINANCIAL MARKET AND MARKETING 
開課學期
 96-1 
授課對象
 管理學院  工商管理學系  
授課教師
 魏啟林 
課號
 MBA5031 
課程識別碼
 741 U9470 
班次
  
學分
 3 
全/半年
 半年 
必/選修
 選修 
上課時間
 星期三6,7,8(13:20~16:20) 
上課地點
 管一會二 
備註
 本課程中文授課,使用英文教科書。
限學士班四年級以上
總人數上限：70人 
  
課程簡介影片
 
核心能力關聯
 核心能力與課程規劃關聯圖
課程大綱
為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
課程概述

本課程主要由以下三個部份組成：
(一)相關金融行銷理論與知識研討：參考國外相關金融行銷課程，講授金融市場及服務行銷的相關基本課題。

(二)專題演講：課程中邀請不同領域的財經專家，分享金融市場中銀行、保險、共同基金及投資銀行的本土行銷實務案例。

(三)案例研討：以台灣市場的各種金融產品案例為主軸，輔以國際市場中著名的金融行銷個案，進行各種實務個案的討論。 

課程目標
 見課程進度 
課程要求
  
預期每週課後學習時數
  
Office Hours
  
指定閱讀
  
參考書目
 教科書：Christine T Ennew and Nigel Waite, 2007, Financial Services Marketing: An International Guide to Principles and Practice，滄海書局總代理 04-2708-8787
參考書：
1. Hooman Estelami, Marketing Financial Services, 2006
2. 賴正義譯，金融服務行銷，2004
3. 張福榮著，金融行銷，2005 
評量方式
(僅供參考)
  
No.
項目
百分比
說明
1. 
 上課表現 
25% 
  
2. 
 期中考試 
40% 
  
3. 
 期末報告 
35% 
 期末報告以小組報告形式進行，期末報告的案例可以從課本中或期刊上自行選擇。 
 
課程進度
週次
日期
單元主題
第1週
 9/19  課程介紹 (Syllabus) 
第2週
 9/26  金融機構的角色及貢獻與金融服務市場(Chapter 1、2) 
第3週
 10/03  金融服務的定義及範圍(Chapter 3) 
第4週
 10/10  國定假日 
第5週
 10/17  金融服務行銷介紹與客戶管理(Chapter 3、14) 
第6週
 10/24  客戶關係管理與服務提供(Chapter 14、15) 
第7週
 10/31  期中考 
第8週
 11/07  專題演講(演講人：喻芝蘭)
題目：台灣商業銀行的結構，產品與行銷 
第9週
 11/14  專題演講(演講人：吳文永)
題目：台灣保險市場的結構，產品與行銷 
第10週
 11/21  專題演講(演講人：羅立群)
題目：台灣共同基金的結構，產品與行銷 
第11週
 11/28  專題演講(演講人：張嘉臨)
題目：台灣投資銀行市場的結構，產品與行銷 
第12週
 12/05  Case Study
1. 金控公司成長 - 富邦金融控股公司
2. 銀行合併 - 台新銀行與大安銀行之合併
3. 現金卡行銷 - 台新銀Story現金卡整合行銷傳播研究 
第13週
 12/12  Case Study
1. 銀行競爭 - 銀行的利率殺價戰
2. 信用卡行銷 - 信用卡第一名中信銀致勝之道 
第14週
 12/19  Case Study
1. IPO上市融資 – 中國建設銀行
2. 借殼上市融資 – 香港盈科動力
3. 金融衍生工具投資 – 美國安隆公司 
第15週
 12/26  Case Study
1. 壽險公司擴張 - 三商美邦人壽
2. 產險公司撤資 - 美商恆福產物保險公司
3. 壽險行銷 - 美商保德信人壽 
第16週
 1/02  期末報告(Case Study) 
第17週
 1/09  期末報告(Case Study)